M&A FUSÃO E AQUISIÇÃO

---

Na A7X Capital, oferecemos uma solução completa e integrada para operações de M&A (Mergers & Acquisitions), combinando expertise financeira, estratégica e jurídica para garantir transações bem-sucedidas. Nossa abordagem une a assessoria de negócios altamente especializada (Adviser) com um suporte jurídico robusto (Legal), proporcionando segurança, eficiência e maximização de valor para nossos clientes.

Seja na avaliação de empresas, estruturação da transação, negociação ou integração pós-deal, nossa equipe atua de forma estratégica para mitigar riscos e garantir que cada etapa do processo seja conduzida com precisão e transparência.

Conte com a A7X Capital para transformar oportunidades em resultados concretos. Fale conosco e descubra como podemos apoiar sua empresa em transações de M&A de alto impacto.

 Soluções Integradas em M&A com a A7X Capital

Na A7X Capital, oferecemos uma solução completa e integrada para operações de M&A (Mergers & Acquisitions), combinando expertise financeira, estratégica e jurídica para garantir transações bem-sucedidas. Nossa abordagem une a assessoria de negócios altamente especializada (Adviser) com um suporte jurídico robusto (Legal), proporcionando segurança, eficiência e maximização de valor para nossos clientes.

Seja na avaliação de empresas, estruturação da transação, negociação ou integração pós-deal, nossa equipe atua de forma estratégica para mitigar riscos e garantir que cada etapa do processo seja conduzida com precisão e transparência.

Conte com a A7X Capital para transformar oportunidades em resultados concretos. Fale conosco e descubra como podemos apoiar sua empresa em transações de M&A de alto impacto.

 Objetivo: Determinar o valor justo da empresa-alvo, baseando-se em métodos de avaliação adequados e premissas realistas.
Fatores:

• Histórico financeiro e projeções futuras
• Ativos tangíveis e intangíveis
• Condições de mercado
• Potenciais riscos e sinergias

 Objetivo: Definir a forma jurídica da operação (fusão, aquisição de ações ou ativos), forma de pagamento (dinheiro, ações ou combinação) e demais termos e condições.
Relevância:

• Impacto tributário para ambas as partes
• Responsabilidades e obrigações pós-transação
• Proteção dos interesses do comprador e vendedor

 Objetivo: Conduzir a negociação de forma estratégica, buscando um acordo que atenda aos interesses de ambas as partes.
Importância:

• Definir pontos-chave e concessões
• Gerenciar expectativas e prazos
• Construir um relacionamento de confiança entre as partes

 Objetivo: Elaborar contratos claros, completos e que protejam os interesses de ambas as partes.
Abrangência:

• Garantias e declarações
• Condições precedentes e subsequentes
• Mecanismos de ajuste de preço
• Cláusulas de rescisão e penalidades

Objetivo: Definir um plano de integração detalhado para garantir a sinergia entre as empresas.
Fatores:

• Cultura organizacional e gestão de talentos
• Processos operacionais e sistemas de tecnologia
• Comunicação interna e externa

Objetivo: Definir um plano de integração detalhado para garantir a sinergia entre as empresas.
Fatores:

• Cultura organizacional e gestão de talentos
• Processos operacionais e sistemas de tecnologia
• Comunicação interna e externa

 Objetivo: Identificar e avaliar os riscos inerentes à operação e definir planos de mitigação.
Riscos:

• Riscos financeiros, jurídicos, operacionais e de mercado
• Riscos de integração e de retenção de talentos

 Objetivo: Contar com o apoio de profissionais especializados em M&A, como advogados, consultores financeiros e contadores.
Importância:

• Visão técnica e experiência em operações complexas
• Suporte em todas as etapas da transação
• Maximização das chances de sucesso

 Objetivo: Garantir que a operação esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, e que seja conduzida de forma ética e transparente.
Abrangência:

• Legislação antitruste e societária
• Regulamentação setorial
• Códigos de ética e conduta

 Objetivo: Manter uma comunicação clara e transparente com todas as partes interessadas, como acionistas, colaboradores, clientes, fornecedores e órgãos reguladores.
Relevância:

• Evitar ruídos e boatos
• Gerenciar expectativas
• Preservar a reputação das empresas envolvidas